Они оба в бегах: мужчина с собакой, которой он не имеет права владеть по исламским законам, и молодая женщина, которая принимала участие в запрещенной вечеринке на берегу Каспийского моря. Они забаррикадировались на уединенной вилле с завешанными окнами и с подозрением посматривают друг на друга.

В старинном иранском городе живёт дружная семья. Старшие дочери уже вышли замуж и покинули дом родителей. Теперь замуж собирается младшая, и все сёстры приезжают домой, чтобы помочь матери с приготовлениями к свадьбе.

Во время войны иранская армия готовит теракты на территории Ирака. Однако они узнают, что руководство противника в курсе их планов и готовит контроперацию. Иранцы отправляют спецагентов в тыл врага, чтобы предотвратить поражение, но их раскрывают. Командир разведчиков Садих начинает подозревать, что в группе действует вражеский «крот».

Молодая пара собирается в Мельбурн, чтобы продолжить там свою учёбу. Однако, за несколько часов до своего рейса, герои становятся участниками трагических событий...

Мужчина публикует необычное объявление в одной из тегеранских газет — что он пожертвует 10 тысяч долларов тому, кто нуждается в них больше всего. Новость вызывает ажиотаж: герой получает очень много анкет, из которых и должен выбрать «победителя».

Некогда преуспевающая семья переживает тяжёлые времена. Дом заложен, у старшего сына серьезные финансовые проблемы, решение которых легло на плечи отца. К тому же со дня на день к дочери приезжает свататься жених, и отцу с матерью приходится скрывать перед будущим родственником истинное положение дел.

1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.