Родриго и Мауро два гея подростка, которые решили пойти на первый ЛГБТ-парад в Сан-Паулу. Там они встречаются с дядей Мауро и Винсентом. Несмотря на праздничное настроение, они становятся свидетелями сцены гомофобной агрессии, жертвой которой стал Роджер, женатый мужчина, жена которого беременна.

Эпоха 70-х. Массовое распространение телевидения ставит под угрозу будущее маленьких кинотеатров в сельской местности Бразилии. Френсис Глейдиссон, владелец кинотеатра «Голливуд», сталкивается с задачей найти нестандартный творческий способ, чтобы сохранить интерес своих зрителей.

Фабио и Ана-Лусия живут в Сан-Паулу. Они вместе уже 20 лет. И вот настает критический момент в жизни пары, и супруги решают развестись. Фабио переезжает в съемную квартиру в доме через дорогу. Их дочь выросла и собирается уехать в другой город. Кроме того, оба героя переживают профессиональный кризис. Столь стремительные перемены в жизни Аны-Лусии и Фабио порой толкают их на довольно странные поступки.