Фильм следит за метаморфозами группы Swans — от радикальных экспериментов со звуком в нью-йоркском андеграунде через конфликты, депрессию и алкоголизм к их нынешнему уникальному состоянию: коллектив суровых и собранных людей в черном, играющих многочасовые концерты, больше похожие на ритуальные действа.