Конец 1950-х, городок Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все жители собираются на вечерний матч местной баскетбольной команды, а большая любительница читать в журналах о достижениях науки и техники юная Фэй и её приятель Эверетт заступают на ночные дежурства. Девушка работает телефонисткой, и в эту смену со связью происходит что-то странное - звонки обрываются, а по одной линии транслируется странный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, друзья решают выяснить происхождение этого звука и пускают его в эфир.
Когда 75-летнего шерифа убивают, он обретает шанс на новую жизнь. Учёные возвращают его в мир живых он становится своеобразной версией Франкенштейна, получившей сверхсилу и вернувшей молодость. Теперь главному герою этой истории предстоит разобраться в том, по какой причине и кто именно его убил.
Фильм повествуется о трёх друзьях-недотёпах, которые, собираясь на встречу выпускников. умудрились вляпаться в криминальную историю с убийством. Город, где произошло загадочное убийство, совсем небольшой, а в воздухе постоянно веет опасностью.
Главный герой, Джек амбициозный, «правильный» коп. Дэн его напарник, пьяница и распутник, которого держат на службе только из-за героического поступка, который он совершил много лет назад.