Римская империя I века н. э. Военные победы. Кровавые зрелища в амфитеатрах. Гонения на новую веру. Запретная любовь патриция к пленнице-христианке. Пожар в Вечном городе (дело рук одержимого манией величия Нерона). Приговор императору, вынесенный разгневанным народом.
Проститутка Маддалена, была изгнана из Неаполя и возвращается к себе домой на вулканический остров южной Италии. Она начинает новую жизнь со своей младшей сестрой и младшим братом. Первое время они трудятся на карьере, но позже их забирает к себе для работы на лодке водолаз Донато. Местные жители, зная тяжёлую судьбу Маддалены, стараются ей всячески напакостить, показательно игнорируют. Донато использует сестёр в своих корыстных целях: он ищет клад с затонувшего судна, а женщины ему помогают в этом, не зная ничего про сокровища. Они думают, что он ловит морских губок. Донато пытается заполучить сердце наивной и ничего не подозревающей младшей сестры Марии, ухаживает за ней. Но Маддалена чувствует, что Донато негодяй. Она решает его обличить.
Фильм рассказывает об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии пятнадцатого века Борджиа Чезаре, Чезаре задался мыслью создать из мелких разобщенных областей Романьи одно цельное и сильное государство, для этого необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.Он окружил себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками и пригласил в союзники красивого и словоохотливого Андреа Орсини, поручив ему входить в доверие к врагам и союзникам, чтобы путем интриг и обмана привести «коварного Лиса» Борджиа Чезаре к монопольной власти