Эстония, 1870 год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай и тем самым обогатится. Но, к его огорчению, земля оказывается истощенной, и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у бога.
После побега из Финляндии, вызванного столкновением с националистами, рабочий Юсси Кетола оказался на территории СССР. Новый режим поставил его перед сложным выбором: принять участие в строительстве утопического государства, сообщая о шпионах, прибывших в СССР под видом американских рабочих, или отказаться от сотрудничества с советской властью, попытавшись начать новую жизнь под другим именем. С огромным трудом Юсси удается закрепиться на новом месте, но политическая ситуация резко меняется…
Фильм о жизни легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса.