Джо Кавалье, летчик-ас Первой Мировой войны, бывший боксер и тренер сборной Франции по боксу, отправляется на Олимпиаду 1936 года в Берлин.Обстоятельства складываются так, что он вынужден взять под свою защиту еврейского мальчика Симона Роземблюма и его многочисленную родню. Также судьба сталкивает его с очаровательной французской журналисткой
В рождественскую ночь потомственный мошенник Симон совершает побег из тюрьмы. У своих друзей он случайно знакомится с Франсуазой девушкой из приличной семьи, по воле судьбы ставшей авантюристкой.Франсуаза очень своеобразно зарабатывает на жизнь она соблазняет мужчин, вместе со знакомым фотографом делает компрометирующие снимки и потом шантажирует «несчастных».Однако, вскоре полиция выходит на след обоих искателей приключений Симона и Франсуазы. Они решают вместе бежать из страны.
Два гомосексуалиста развозят мусор по свалкам, и одежду по секонд-хэндам. Невдалеке от одной из помоек им встречается захолустный бар, где работает девица по прозвищу Джонни. Нулевой размер груди, мужские майки, мальчишеская стрижка и красивое личико увлекают мачеобразного Красски. Несколько дней они ездят по гостиницам и занимаются анальным сексом (по-другому у Красски не выходит). Финал печален: сходящий с ума от ревности бойфренд делает попытку задушить бедную девочку, но Красски вовремя спасает ее от смертельных объятий своего друга и уезжает вместе с ним, бросив свою любовницу в слезах подставлять всем ветрам щупленькое, беззащитное, обиженное тело. Двое любят одного, а он никого.
Начинающие кинопродюсеры решают для начала снять порнофильм в надежде заработать денег на дальнейшее творчество. Но актеры оказываются слишком самовлюбленными эгоцентриками, осветители совершенно некомпетентными, художник стесняется покупать реквизит в секс-шопе, а амбициозный режиссер не в восторге от идеи снимать дешевое порно.