Эррол Уоллес, специалист по оценке состояния промышленных предприятий и прогнозирования их будущего развития, приезжает в маленький городок Споттсвуд, где находится фабрика по производству мокасин.После гигантских суперколоссов типа автомобильных корпораций он оказывается в маленьком цехе, где работники ходят в домашних тапочках и халатах.
Проведя всю жизнь в путешествиях, смертельно больной мужчина решает встретить свои последние дни в австралийской долине, где он провёл детство. По дороге туда он находит мальчика-сироту, родители которого погибли, и решает взять его с собой.
Тим очень добрый молодой человек, с ограниченными умственными способностями. Он работает на стройке, и друзья часто подшучивают над ним. Мэри, женщина гораздо старше его, однажды приглашает Тима поработать в ее саду.Работа на выходные затягивается на несколько недель. Эти совершенно разные люди, постепенно узнают друг друга, и между ними возникает взаимное чувство. Однако жители маленького городка начинают судачить и бросать откровенно осуждающие взгляды