Действие разворачивается в городе Моркам на берегу одноименного залива. Детективу Лизе Армстронг поручают расследовать исчезновение людей. Поначалу Лиза видит в этом деле очередной трагический случай. Она знает, что не следует эмоционально участвовать в трагедиях других людей, надо лишь поддерживать их и получать информацию, которая будет полезна для поисков. Но оказывается, она сама имеет личную связь с потерпевшей семьей, и расследование может стоить ей жизни.
Фильм воспроизводит английскую действительность шестидесятых годов двадцатого века: повсюду наркотики, молодёжь бесчинствует на улицах, а коррумпированная полиция смотрит на всё сквозь пальцы. Но Джордж Джентли по-прежнему верен общественному долгу. Расследуя убийство своей ненаглядной жены Изабеллы, Джентли даёт себе слово, что это дело станет для него последним, и он приложит все усилия, даже отдаст свою жизнь ради того, чтобы убийца Джо Уэбстер был пойман