Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством. Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхайма. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое
Берлин 20-х годов нашего столетия это шальные деньги, фальшивые и подлинные бриллианты, дикие авантюры и аферы. Здесь судьба сводит молодого человека Андрея и певицу-танцовщицу Полин по прозвищу «Тигрица». Так создалась эта чудовищная взрывчатая смесь из красоты, нахальства, авантюризма и страсти к роскошному благополучию. И парочка, изображающая влюбленных отправляется в курортный Мариенбад, где прожигают жизнь толстосумы со всех концов мира.
Судьба свела стареющего агента ЦРУ и бывшего резидента КГБ в довольно щекотливом деле. Американцы пожелали выкупить у КГБ своего агента, арестованного в России за шпионаж. За 2 миллиона долларов и провалившегося русского резидента в нагрузку. Однако, в момент передачи все пошло наперекосяк. Что оставалось делать двум бывшим непримиримым врагам, оказавшимся в чужой стране с чемоданом чужих денег. Только стать друзьями и обвести вокруг пальца обе могучие спецслужбы.
Берлин потрясен серией громких происшествий. Лейтенант Клаус Хартман, переживающий личную трагедию, выдвигает гипотезу о неслучайности гибели людей, полагая, что все жертвы намеренно покончили с собой. В процессе расследования он выходит на привлекательную и загадочную Соню Воглер, след которой ведет к известному доктору Марсфелдту. Однако сделанные им открытия повергают лейтенанта в настоящий шок