В автоаварии театральный режиссёр Якоб теряет не только зрение, но вместе с ним всякое желание жить. Единственное чего он хочет посетить в последний раз смертельно больную и живущую в России мать. Но отпустить Якоба Лили так просто не может, и героям придётся быть вдвоём в длинном путешествии на Дикий Восток.
В отчаянии Аня собирается броситься с моста. Проезжающий мимо Генри, приняв девушку за проститутку, останавливается и приглашает ее к себе домой. Улучив момент, Аня крадет его бумажник и пытается бежать. Но, перехватив ее, Генри ставит условие: в обмен на занимательную историю он не сдаст Аню в полицию.И она рассказывает историю девушки Лилли, изнасилованной, сбежавшей из дома и убитой. Генри кажется, что Аня и Лилли один и тот же человек. Тонкая грань между фантазией и реальностью полностью исчезает, когда Аня обвиняет Генри в намерении убить ее, а в его памяти всплывает то, что произошло на самом деле