25-летний сотрудник фирмы Синго Итиномия, заснув вечером у себя дома, просыпается в неизвестной ему комнате в теле 6-летнего ребенка. Из воспоминаний мальчика он узнает, что тот – младший ребенок в бедной дворянской семье. Не имея административных навыков, он ничего не может сделать, чтобы управлять обширной землей, которая принадлежит его родным. Однако он наделен очень редким талантом - талантом магии. К сожалению, хотя это могло бы принести процветание его семье, в его ситуации приводит к катастрофе.
Демоны никогда не сулили ничего хорошего. Издавна все твердят беречься от них, люди создают различные обереги, чтобы спасти свою душу. Но однажды демоны и вовсе распоясались, и начали представлять собой нешуточную угрозу для всего человечества, да такую, что вся раса людей оказалась под угрозой вымирания. Но спасение пришло, откуда не ждали. Один волшебник решил встать на защиту людей и помог им победить демонов и выжить. Этого легендарного мага прозвали Королём Магов.
Котаро Тэнодзи живет в красивом современном городе, ходит в самую обычную школу и испытывает нежные чувства к странной девушке словом, живет полной жизнью. Только вот происходящее вокруг Котаро не сильно волнует: в коллектив он не вливается и предпочитает в свои мысли никого не посещать. Оно и понятно: Котаро обладает совершенно уникальной способности временно «перезаписывать» любую часть своего тела и тем самым наделять себя силой или скоростью, а такие способности с кем попало обсудить не получится.Впрочем, однажды подходящий коллектив сам находит Котаро: девушка, известная как Ведьма Аканэ и являющаяся президентом и единственным членом Оккультного клуба, подает ему идею возродить этот самый клуб. И вот уже Котаро лихо вербует в клуб свою возлюбленную и еще трех девушек, совершенно друг на друга не похожих. У каждой из них свой секрет, который Котаро предстоит раскрыть, а все вместе они смогут расследовать куда более загадочные и странные происшествия, которые, если присмотреться, встречаются на каждом шагу.
Август 20XX-го. В Гинзе самом фешенебельном районе Токио появляется загадочный портал, ведущий в параллельный мир. В ту же минуту самобытные «Врата» начинают изрыгать орды монстров и прочих отвратительных созданий, превращая торговый район города в бродячий цирк уродов, жаждущих разрушений. Японские Силы Самообороны не заставляют себя долго ждать. Оперативно приняв решительные меры, бравые солдаты грубой силой заталкивают сказочных существ обратно в дверь между мирами и через какое-то время сами решают перейти в наступление. Однако, как известно, чем больше знаешь о враге, тем легче дается победа
Богам стало скучно, и они сошли в мир, оставив себе минимум атрибутов божественности бессмертие, предвидение и чуточку силы, чтобы поддерживать своих последователей. Город Орарио, где высится огромный донжон, работает на искателей приключений самых разных рас, которые собираются в кланы, возглавляемые многочисленными богами. Отдельной силой в городе является Гильдия она и банк, и обменное бюро, и биржа. Боги же навек избавились от скуки: ведь кроме руководства кланом, можно развивать бизнес, творить интриги, отбирать чужие человеческие игрушки в общем, вести нормальную полноценную жизнь.
Начав обучение в японской старшей школе, беззаботная Юи Хирасава вскоре встаёт перед выбором школьного клуба. Тем временем, движимые мечтой о собственной музыкальной группе старшеклассницы Рицу, Мио и Цумуги решают вступить в клуб «Лёгкой музыки». Однако, все бывшие участники клуба закончили школу в прошлом году, а, согласно правилам, в клубе должны состоять не менее четырёх человек. Чтобы спасти клуб от закрытия, уже отчаявшись кого-либо найти, они принимают в свой клуб Юи, не владеющую ни навыками игры на музыкальных инструментах, ни чтением нотной записи. Тем не менее, участницы клуба не теряют надежды, и ставят своей целью к моменту окончания школы выступить на крупной музыкальной арене «Будокан» в Токио.