Доктор Макс Либерман, ученик Зигмунда Фрейда, помогает детективу Оскару Райнхарду в расследовании череды жестоких убийств на улицах Вены 1900-х годов.
Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, — сам Зигмунд Фрейд.
1477 год. Герцог Бургундский Карл Смелый погибает в битве при Нанси и оставляет своей наследницей единственную дочь Марию, которой кроме обширных владений достается противостояние с французским королем Людовиком, желающим прибрать к рукам богатое наследство. Единственный выход — найти могущественного союзника, которым и становится Максимилиан — сын императора Священной Римской империи Фридриха Третьего.