История братьев Виллаш-Боаш, бразильских исследователей и активистов за права индейцев Амазонки. В начале 40-х годов прошлого века, бразильское правительство организует экспедиции в неисследованные западные регионы страны с целью открытия и освоения новых территорий. Для множества батраков и крестьян участие в экспедиции сулит всего лишь скромный заработок. Однако, братья Виллаш-Боаш собирались в экспедицию не ради денег. Они искали свободы и приключений. Отправляясь в места, где еще не ступала нога, они не догадывались, что встреча с индейцами навсегда изменит их жизни.
Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года
Карина танцовщица, которая по желанию клиента может и подняться с ним в номер. Два парня без ума от нее: Деко и Нальдиньо. Они приятели, но их страсть может положить конец не только дружбе, но и жизни одного из них. Ведь ребята выросли там, где любой конфликт решается поножовщиной.
Две семьи охвачены давней родовой местью. После убийства старшего брата 20-летний Тоньо обязан отомстить за него. Так велит закон чести. Но тогда он сам станет мишенью с открытой датой возмездия. И он покидает свой дом, идя навстречу смерти и любви, ожидающих его впереди.