СССР, 1950-е. Наташа заведует столовой в секретном НИИ. Днём женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой - подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем. Однажды на вечеринке Наташа сближается с приглашенным французским ученым Люком Биже, а на следующий день её вызывает на допрос сотрудник КГБ.
Безработный писатель-неудачник Пол становится перед трудным выбором между любимой женщиной с ребенком и опасным другом Билли, который находится в поисках постоянного кайфа. Вслед за Билли Пол совершает мучительное путешествие в безжалостный мир стрип-клубов, детских боев, наркотиков и разнузданного секса.