Неизлечимо больной мужчина решает принять участие в жестокой игре, надеясь, что выигрыш поможет беременной жене выжить после его смерти.
Фермер Уильям с дочерью Глорией живёт недалеко от города. Так вышло, что его дом стал местом, куда бандиты привозят трупы, и задача Уильяма — заставить тела исчезнуть. Глория уже привыкла к папиному занятию и даже считает, что души погибших теперь населяют их дом. Но однажды установленный порядок нарушается неожиданным событием — одна из привезённых на утилизацию оказывается ещё живой.
Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…