Brian Ufberg

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но по достижении восьмилетнего возраста поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.

Двое молодых людей путешествуют по стране. Пытаясь найти место, где можно отдохнуть и расслабиться от долгого пути, они находят странный мотель. Не имея никаких альтернатив, приятели снимают в нём комнату. Какое-то время они не обращают внимания на странности, творящиеся там, но вскоре те становятся настолько явными, что не могут не бросаться в глаза. Сначала молодые люди замечают отсутствие в мотеле постояльцев. Потом начинают ощущать, что кто-то за ними следит. Решив покинуть это место, они отправляются в путь, но во время путешествия внезапно появляется незнакомец в маске. Очнувшись, один из главных героев фильма понимает, что всё это был лишь страшный сон. Внезапно в комнату входит незнакомец из сна. Через мгновение происходит ещё одно пробуждение. Происходящее начинает казаться иллюзией. Один сон сменяется другим, а чувство реальности теряется…

Лили работает сиделкой у престарелой выжившей из ума писательницы и живёт в её доме. Старая женщина упорно зовёт её Полли, и Лили начинает читать её книгу про Полли Парсонс.

Жизнь Джона Клэйборна разрывается на части. Он недоволен своей работой, его брак под угрозой и сын его не уважает. Как ребенок, родившийся в небольшом городе штата Мисиссипи в 60-ых, Джон Джон рос с жестоким отцом и наивной матерью. Его единственным другом была Зеола — 32-летняя психически неполноценная женщина-инвалид, у которой была единственная цель — кому-то понравиться. Они очень подружились и мечтали построить самолет, который позволит им сбежать из города со всеми его проблемами. Но, как только они начали его строить, Джон Джон подружился с мальчиком своего возраста и отвернулся от Зеолы, разрушив их дружбу. В тот роковой день Джон Джон находит выход. Теперь, став взрослым, он получает таинственное сообщение, которое приводит Джона обратно домой, чтобы вновь пережить тот трагический день и наконец прийти в согласие с поступками прошлого.