Старшеклассник Тада Мицуёси мечтает стать профессиональным фотографом. Однажды он отправляется в центральный парк, чтобы снять цветение сакуры и отправить фотографии на конкурс. В парке он встречает милую девушку Терезу Вагнер, которая прилетела из Люксембурга учиться по обмену. Девушка отстала от своего спутника и потерялась в парке. Тада решает помочь Терезе и ещё не знает, что эту встречу он не забудет никогда.
Один из лучших учеников школы, Рихито Садзё, на уроках пения даже не раскрывает рта. Его одноклассника Хикару это заинтересовало: может, ему не нравится петь или же он слишком хорош для пения? Возвращаясь в класс, Хикару замечает сидящего на парте Рихито, который старательно разучивает текст песни. Хикару решает помочь своему однокласснику получше разобраться в нотах, а потом предлагает попрактиковаться в пении вместе в свободное время, ведь фестиваль не за горами. Оказалось, что Рихито попросту не видит слова песни, написанные на доске, из-за недостаточной чёткости своих очков. Два одноклассника постепенно становятся ближе друг к другу, но совсем не как друзья.
За несколько лет до событий истории, в космосе появился астероид Кумария, осколки которого сопрекоснулись с нашей Землёй в виде метеоритного дождя, и после этого, появились человеко-медведи которые начали войну против обычных людей. Каждая из сторон несла потери, лишь бы узнать какая из двух рас выйдет с поля боя живой. В конце концов, между обычными людьми и человеко-медведями была построена гигантская «Стена вымирания», после чего начался период мирного сосуществования.История вращается вокруг обычной школьницы Курэхи Цубаки, которая в первый день учёбы сталкивается с таинственной девушкой по имени Гинко Юрисиро, якобы являющейся человеко-медведем.
Для близнецов Такакура потянулось тяжкое время по приговору врачей их сестренке Химари осталось жить считанные месяцы. Понятно, что братья-старшеклассники Канба и Сёма ценили каждый день вместе и были готовы выполнить любое желание сестры, к примеру, сходить на экскурсию в океанариум. Там Химари и умерла от опухоли мозга. А потом глазам убитых горем ребят предстало чудо: на голове девушки оказалась купленная в сувенирной лавке шляпа в виде пингвина, которая воскресила их сестру! Под охи и ахи докторов ребята улизнули из больницы, от души отпраздновали и лишь потом поняли, что за все приходится платить Теперь стоит Химари надеть Шляпу (которую, кстати, зовут Стратегия Выживания), как милая и солнечная девушка превращается в холодную красавицу и мастерицу иллюзий. За поддержание жизни сестры это существо требует от Канбы и Сёмы найти и доставить таинственный Пингвиний Барабан, иначе выживание, видимо, не состоится. Для помощи в поисках и в целом, хозяйка Шляпы выделила троих пингвинов мастеров на все руки, видеть которых могут лишь члены семьи Такакура. Когда братья активно приступили к поискам, сверхъестественная гостья даже назвала хозяйку Барабана, только не сказала главного что это такое и как он хотя бы выглядит. Да это и не важно, главное мотивация!