Невзрачная и ничем не примечательная девушка Клэри Фрэй в свой 18-й день рождения узнает, что она является наследницей древнего семейства Сумеречных Охотников таинственного клана полулюдей-полуангелов, которые обороняют мир от демонических тварей. После похищения матери девушка вместе со своим другом Саймоном и сумеречным охотником Джейсом пытается ее спасти и попадает в другую реальность.
Юноша встречает девушку. Ради неё он готов идти на край света, свернуть горы или просто украсть миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда хотела увидеть море, потому что море это свобода. Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится вся полиция штата.
Об одном диком и бурном лете юного Джуда Тренора, в котором он пытается найти выход из окружающей реальности, заполненной правонарушениями и насилием.