В одном из рабочих кварталов начинается дружба еврейского мальчика Момо и пожилого мусульманина Ибрагима. Момо сирота при живом отце, все глубже погружающемся в разрушительную депрессию. Его единственные друзья уличные женщины, хоть немного заботящиеся о заброшенном ребенке. Иногда Момо ходит за покупками в бакалейную лавку, тесную и темную, тихий владелец которой Ибрагим, человек экзотической внешности, видит и знает явно больше, чем кажется на первый взгляд. После того, как отец окончательно оставляет Момо, Ибрагим становится единственным взрослым в жизни мальчика. Вместе они отправляются в поездку, которая изменит жизнь обоих.
История человеческих отношений на фоне различных событий 1967-1979 годов. Два друга Анри и Жюль рано расходятся по жизни в разные стороны. В их жизни присутствует, но совсем по-разному, девушка Эмили. Все они влюбляются, но непременно ведут между собой переписку. Драма и любовь в картине показаны в новаторском стиле кино новой волны начала этого века.