Эксцентричная, яркая Мэйм Деннис усыновляет мальчика-сироту, обрушивая на него все манеры и стиль экстравагантных и чудаковатых персонажей 20-х и 30-х годов
Братья Биддл ранены в ноги при ограблении бензоколонки. После ареста их доставляют в тюремное отделение окружной больницы. Рей Биддл, бешеный расист, не желает получать медицинскую помощь от чернокожего доктора Лютера Брукса. При оказании помощи брат Джон умирает. Рей обвиняет Брукса в преднамеренном убийстве, и охваченный местью, грозит отомстить ему и всему негритянскому кварталу. Но в городе кроме белого расизма, существует черный, и создавшаяся ситуация быстро скатывается к насилию.