Криминальный психолог Клаудия Майнерт берется за расследование нового дела: в городе пропал 9-летний мальчик Николас. Беседа с родителями ребенка помогает ей понять, что они что-то скрывают. Однако следы ведут Клаудию вовсе не в родительский дом, а в школу, где учится мальчик.
Мелани одевается по-мужски, потому что в джинсах ей комфортнее, чем в юбках. Однажды впотьмах незнакомая девочка-подросток принимает ее за юношу. Оплошность случайна, но героиню завораживает сама ситуация половой мимикрии. Она скоропостижно влюбляется в смазливую малолетку. Та, в свою очередь, увлекается «ряженым», обходительным пацаном, романтичным «португальцем из Фаро». Парнем, которого нет. Обман не может длиться бесконечно, правда неизбежно выплывает наружу