Спустя пятнадцать лет после того, как Марина Хэсс заколола свою одноклассницу в попытках призвать дух, известный как Мёрси Блэк, она возвращается домой. Поселившись в доме у сестры и племянника, она узнает, что за годы её пребывания в психиатрической больнице легенда о Мёрси Блэк набрала в городе большую популярность. Преследуемая содеянным, Марина не видит другого выхода, кроме как встретиться с духом из прошлого лицом к лицу и узнать всю правду. В ином случае опасности подвергнется её племянник.
Жуткий призрак открывает сундук, где лежат комиксы со страшными историями.
Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Ведущий, имеющий за спиной огромный опыт создания самых разных произведений, подвергает сомнению свою карьеру и собственное здравомыслие, когда одно из его популярных мультипликационных созданий оживает. Поначалу он думает, что это все галлюцинации, но спустя некоторое время становится понятно, что от этого образа никуда не деться.
События в сериале разворачиваются в 80-х годах. Однажды в небольшом городке при странных обстоятельствах исчезает мальчик по имени Уилл. Полиция и местные жители бросают все силы на его поиски, но все безрезультатно. Мать мальчика и местный шериф полны решимости найти его. Они отправляются по дороге в лесу, по которой Уилл проезжал накануне, и наталкиваются на маленькую девочку. Ее зовут Эл и она сбежала из секретной лаборатории. За ней охотится целый отряд бойцов, так как она обладает необычными способностями. Возможно, она может пролить свет на исчезновение мальчика.