История о том, как находчивый юноша разгадал тайну двенадцати принцесс. Каждое утро король обнаруживает, что у одиннадцати его дочерей туфельки стоптаны до дыр. Но ни одна из сестер не признается, где она пропадала ночью. Даже старшая, Аманда, туфли которой остаются целыми. Король намерен выяснить, где его дочери танцуют ночи напролет. Он нанимает бравого солдата, ныне нищего кукловода, чтобы тот за три ночи раскрыл секрет принцесс. Если он справится с задачей, то получит в жены одну из дочерей короля, если оплошает его ждет виселица.
По мотивам сказки братьев Гримм. Сын фермера Роберт, несколько лет назад сбежавший из дома, возвращается в семью. Отец обрадован тем, что его сын прекрасно выглядит и богат, но выясняется, что он стал знаменитым вором. Влиятельный граф, узнав о проделках Роберта, угрожает ему виселицей. Но у молодого человека есть шанс быть помилованным: если он выполнит три задачи, поставленные графом, вся вина с Роберта будет снята. Справится ли с каверзными заданиями графа прославленный мастер-плут?