Со своим первым заданием лейтенант Дрого прибывает в отдаленную крепость, окруженную с одной стороны песками, с другой неприступной горной цепью. Задача гарнизона отразить возможную атаку грозного противника, затаившегося где-то в пустыне. Некоторые офицеры все еще ждут нападения, другие уже просто не верят в то, что это когда-нибудь произойдет
Профессор Преображенский ставит небывалый эксперимент — операция по пересадке человеческого гипофиза и семенных желёз собаке Бобику. В результате, в квартире профессора — новый жилец — Полиграф Полиграфович Бобиков…