Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи.В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.
Начало 90-х, Новая Зеландия. Слабовольный и туповатый Найдж случайно сбивает на машине норвежского туриста. В панике, он бежит за помощью к своему лучшему другу Дино, с которым недавно поссорился. Беда в том, что деспотичный манипулятор Дино совсем не тот, к кому следовало бы обращаться с такой проблемой, и он будет использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы вернуть Найджа в свои заботливые руки. Заметая следы, Дино решает, что было бы неплохо заодно убить и нового друга Найджа по имени Гэв. Втроем они отправляются в захватывающее путешествие по красивейшим местам побережья Кэтлинс.