1963 год. Один колхозник решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный и продажный Гонконг, чтобы навсегда променять работу в поле на профессию ещё одного уличного головореза. Ради светлого будущего и куска хлеба упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.
Кул, Карл и отец Кула, Бенц, являют собой бесстрашное трио воров-мошенников, которые зарабатывают грабя мелких бандитов. И вот однажды, дядя Бенц знакомит своего сына и Карла со своим старым другом Кеном. Он легенда азартных игр, вернувшийся из США в родной Макао после окончания своей карьеры в качестве эксперта по безопасности. Кул просит Кена стать своим наставником. В это же время к Кену обращаются представители закона им нужна помощь, что бы поймать главу китайской мафиозной группировки, который хитроумно отмывает деньги.
История о двух мужчинах, которые становятся друзьями, потому что не желают продаваться, не желают вести жизнь, не отвечающую их чувствам и устремлениям. Джеффри профессиональный убийца, который, выполняя задание, случайно лишает зрения певицу Дженни.Между слепой певицей и убийцей возникает взаимная привязанность, но самые близкие отношения у Джеффри завязываются с идущим по его следу полицейским инспектором, который признает в наемном убийце родственную душу.Джеффри хочет оплатить Дженни операцию по восстановлению зрения, но, чтобы добыть деньги, он должен согласиться на совершение еще одного, последнего, как он надеется, задания.
Цоу, глава Триады, попадает в засаду и погибает от пуль неизвестных нападавших. Теперь на его место претендуют три человека: Вай некогда покинувший организацию и занимающийся теперь легальным рыбным бизнесом, амбициозный Тай и осторожный Соу. По завещанию Цоу его преемником должен стать Вай. Но он решается бросить свой бизнес и отказывается возглавить Триаду
Гонконгский детектив Кен Чоу и специалист по освобождению заложников Дик, ведут расследование убийства их коллеги. Расследование осложняется тем, что из тюрьмы, отсидев десять лет, выходит триадовец Тедди Ю, который поклялся жестоко отомстить арестовавшим его полицейским, в числе которых был Кен Чоу. Масла в огонь подлил и Дик, который закрутил роман с красоткой Пенни, а она оказалась подругой Тедди Ю