Загадочная эпидемия имеет место в маленьком калифорнийском городке. Молодые женщины умирают необъяснимой смертью, а на шее у них обнаруживают две дырочки. Доктор Картер умирает при тех же обстоятельствах. Его сын Джимми считает, что отец был убит бандитом Баффером, который покушался на их землю и бросает тому вызов
Несмотря на возражения матери, юная дочь капитана бот-шоу становится новой звездой рекламной компании.
На светском балу в честь дебютантки Анжелы Уорринер ее мать узнает, что их семья разорена. Ради благополучия дочери миссис Уорринер убеждает своего мужа Джона стать партнером бутлегера Бенедикта, мнимого графа Монтебелло. Анжела тем временем бросает своего возлюбленного Карла Грэма и попадает под порочное влияние некоего Гарри ван Олстина. Вскоре семью Уорринеров настигает крах отца Анжелы арестовывают и сажают в тюрьму, а мать слепнет, отравившись низкокачественным контрабандным вином. После этой двойной трагедии Анжела раскаивается, порывает с ван Олстином и возвращается к уравновешенному романтику Грэму.
Мария Тюдор, сестра короля Англии Генриха VIII, влюблена в Чарльза Брэндона, но король выдаёт её заумуж за короля Франции Людовика XII по политическим соображениям. Марии удается взять с Генриха VIII обещание, что если она переживет мужа, то во второй раз выйдет замуж за того, за кого захочет.