Бывшая звезда родео Джефф МакКлауд получает тяжелую травму на выступлении и вынужден завершить карьеру. Без определенной цели, просто по зову сердца, он возвращается туда, где прошло его детство, в родной дом который он хотел однажды выкупить. Но немалые деньги, выигранные им за 18 лет в родео, растрачены. Копить, смотреть в будущее не в его характере. Живущий по соседству ковбой Уэс Мерритт, женатый уже третий год, наслышан о его подвигах и устраивает его на ранчо, где работает сам. Уэс и его жена Луиза планируют купить собственное ранчо, но для этого им нужно копить деньги еще много лет. Уэса манят быстрые выигрыши в родео, и он просит Джеффа ввести его в этот спорт
Коул Армин приезжает в Альбукерке, чтобы поработать на своего дядю Джона Армина, деспотичного и жестокого человека, который управляет грузовой линией, буксирующей руду. Его цель состоит в том, чтобы устранить конкурирующую линию, которой управляет Тед Уоллас и его сестра Силия. Коулу надоедает властная тактика его дяди, и он переходит работать к Уолласу. Лети Тайлер, агент, нанятый дядей, также переходит на сторону Уолласа и предупреждает его о подготавливаемой западне
В разгар гражданской войны, Ласситер разрабатывает план, как получить контроль над Калифорнией. Он планирует направить поддельные сообщения войскам на западном побережье через компанию «Пони Экспресс». Сначала он пытается подкупить Роя Роджерса, сотрудника «Пони Экспресс», чтобы тот доставил сообщения. Когда Рой отказывается, Ласситер обращается к Джонсону и его банде, и это приводит к неприятностям.