По небольшому итальянскому городу прокатывается волна похищений детей богатых родителей. Жертвы предпочитают расплачиваться с похитителями и не связываться с полицией. Комиссар местного отделения полиции подает в отставку и на его место приходит новый инспектор Кардоне. Его позиция по вопросу похищений жесткая: никаких уступок преступникам. Кардоне действует решительно. Он поднимает старые, уже сданные в архив дела, а когда происходит новое похищение, он ставит на прослушку телефон в доме пропавшего парня, устанавливает слежку за его родителями и адвокатом, допрашивает знакомых
XVI век. Поэт, писатель и актёр Мигель де Сервантес брошен за долги в тюрьму, где он рассказывает другим заключённым историю дворянина Алонсо Кехано, который назвал себя странствующим рыцарем Дон Кихотом и пустившийся в дорогу навстречу опасностям ради благосклонности Прекрасной Дамы.