Фрэнк Коланджело

Роланд Далтон, принципиальный и с недавнего времени безработный манхеттенский адвокат-идеалист. Последним в его послужном списке стало дело мелкого торговца кокаином Майкла Джонса, обвиняемого в убийстве офицера полиции Патрика О’Лири в Центральном парке. По версии Джонса, он выстрелил в полицейского в порядке самозащиты, а О’Лири был нечестным копом и грабил уличных торговцев наркотиками.Далтон привык доводить дела до конца, и этот случай не даёт ему покоя. Он выходит на Ричи Маркса, нелюдимого агента из отдела по борьбе с оборотом наркотиками департамента полиции Нью-Йоркa. Далтон находит Маркса в театре и допытывается у него сведений по делу О’Лири.

Девушка Денни испытывает проблемы в общении с мужчинами. Когда ее бросает очередной нормальный парень, она решает, что такова ее судьба — общаться только с неудачниками и подонками. Однажды она знакомится со странным парнем Кацом. Она приглашает его к себе домой. Но неожиданно парень отказывается заниматься с Денни любовью, объясняя это тем, что на нем лежит проклятие.Он каждый раз превращается в демона, когда занимается сексом. Кац рассказывает, что под влиянием этого проклятия он превращается в серийного убийцу, которому приписывают многочисленные преступления в городе. Денни думает, что Кац — ненормальный, и не прекращает попыток соблазнить его, но вскоре понимает, что парень сказал правду…