Фредди Джо Одиорн

Рэйнор, молодой, но очень опытный секретный агент из Отдела по борьбе с наркотиками, берет себе новую напарницу Кристен, только что закончившую Полицейскую академию. Секретные агенты живут под видом наркоманов, покупают наркотики. Подтверждение ими перед присяжными факта покупки и предъявление «товара» в качестве улики становятся достаточными для обвинения. Беда в том, что во время покупки им самим слишком часто приходится пробовать приобретаемые наркотики, что приводит к наркотической зависимости. Начальство требует, чтобы агенты подготовили арест местного наркобарона Гэйнса, но тот слишком осторожен. Чувствуя, что устал и не может справиться с зависимостью от наркотиков, Рэйнор уговаривает Кристен сфабриковать улики для ареста Гэйнса…

Популярный ведущий телепроповедник преподобный Хартли не брезгует ничем для поддержания своей славы, включая ложные чудеса. Соответствующие кандидатуры для «исцелений» подбирает работающий на него Марк. Но сейчас миссия Марка — привести из Италии в Техас, где Хартли намерен выступить с небывалым шоу, необычную девушку, о которой говорят, что она имеет настоящий дар исцеления, а время от времени у нее появляются стигматы. Используя ее, Хартли намерен купаться в лучах славы, а его спонсоры в море пожертвованных прихожанами денег. Но после приезда итальянки в Америку, все начинает идти не так, как задумывалось…