Рождество 1954 года. Рейчел Аргайл, жена богатого филантропа, была найдена в луже крови в собственной гостиной. По подозрению в убийстве арестовывают ее приемного сына Джека, который утверждает, что он невиновен.
Молодые родители Джоанна и Алистер вместе с маленьким сыном приезжают в прибрежный городок в Австралии. Они хотят повидаться с родственниками и разрешить спор с бывшей женой Алистера, Александрой, которая лишила его права опеки над дочерью. По пути из Мельбурна в Гилонг сын супругов бесследно исчезает буквально посреди пустынного шоссе. Пытаясь найти ребёнка, герои переживают страшную трагедию, которая усугубляется навязчивым вниманием прессы.
Подруги детства Джорджия и Холли вместе поступают в Университет Эдинбурга и наслаждаются своей новой жизнью. На одной из лекций Джорджия знакомится с группой самых популярных девушек университета, которую возглавляет профессор Джуд Макдермид. Вскоре Холли начинает замечать, что её некогда лучшая подруга стремительно отдаляется от неё и всё своё свободное время проводит с новыми знакомыми.
Джеймс Хэрриот (англ. James Herriot; 3 октября 1916, Сандерленд, Тайн и Уир 23 февраля 1995, Тирск, Северный Йоркшир) английский писатель, ветеринар и лётчик, автор книг о животных и о людях. Книги написаны с большой любовью и тонким юмором, они стали настольными книгами у начинающих ветеринаров и просто любителей животных. Такие книги Джеймса Хэрриота, как «О всех созданиях больших и малых», изданная в 1972 году и «О всех созданиях прекрасных и удивительных», написанная и изданная в 1977 году снискали ему славу не только в Англии, но и в других странах, на чьи языки были переведены. В этом мини-сериале действие происходит в юношеские годы Джеймса, когда он поступил учиться в ветеринарный колледж в Глазго.