Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как «организация». Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит им помочь, так как бунтари уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях. Однако вскоре его отношение к ним меняется
Война Севера и Юга закончена, бывший ковбой и юнианист Калеб Риверс вместе с женой Айви и 12-ти летним сыном Билли, получив кусок земли, пытается пустить корни в Аризоне, неподалёку от Мексиканской границы. Семья зарабатывает на жизнь кустарным производством мыла и жизнь их, хоть и тяжела, но когда, есть любовь и взаимопонимание в семье ничто не страшно. Единственное постоянные наезды местных ковбоев, которым чернокожая семья, как кость в горле. Но армейский ветеран и не таких в своей жизни видал. Да и жена у него не из робкого десятка
Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены либеральный уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим, Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в своей семье, включая отчаявшуюся жену и непослушного сына-подростка.