Фильм рассказывает о самом гигантском передвижном цирковом шоу на планете, в котором участвовало одновременно более двух тысяч человек, актеров и ассистентов. Все грандиозное зрелище располагалось под огромным натяжным шатром одновременно на трех аренах и вмещало тысячи зрителей. Небывалое количество диких животных, декораций и технических средств перевозилось по всей Америке специальными железнодорожными составами.В фильме всем этим огромным коллективом управляет один человек крепкий и решительный парень Брэд Брейден. Чтобы гарантировать хорошие сборы, он нанимает акробата на трапеции Себастьяна, отдав ему главную роль в шоу, вместо акробатки Холли. С этой минуты между ними начинается соревнование за звание лучшего акробата под куполом гигантского цирка.
Правительственные агенты выслеживают убийц почтового инспектора и предотвращают похищение миллиона долларов. Лэдд хорош в роли крутого, немногословного инспектора, ведущего это дело. Хорошая игра Филлис Кэлверт в роли монахини. Расследуя убийство, инспектор раскрывает заговор, в результате которого похищаются большие суммы наличных денег при перевозке по железной дороге. Он представляется полицейским, которого можно подкупить, и вымогает деньги у банды, угрожая сорвать план ограбления.
Джордж Джонс нездоров как физически, так и душевно. Он ошибочно полагает, что у его жены Эллен и его лечащего врача роман и что они хотят убить его.
Фильм про один из эпизодов 30-ти летней вражды между двумя кланами Хэдфилдов и МакКоев. Действие происходит после гражданской войны, в которой кланы поддерживали разные стороны.