Режиссёр Нанни Моретти сыграл самого себя в этой противоречивой картине. Картина разбита на три части, на протяжении которых Моретти путешествует на своём мотоцикле со своим другом по удалённым островам, подыскивая место для съёмок своего нового фильма и пытаясь найти у множества докторов средство от чесотки, рисуя ироничную картину своей жизни и окружающей действительности.
Адвокат Отелло Морсиани получает от своего нового клиента задание, связанное с тяжбой по земельному вопросу. Попутно ему поручается проследить за одной молодой женщиной. Прибыв на место, в маленькую деревушку в долине реки По, адвокат знакомится с девушкой объектом его задания и влюбляется в нее.