Джилл становится приемной матерью для Джо, детеныша гориллы, после того, как браконьеры убивают его мать, а заодно и мать Джилл. 12 лет Джилл и Джо живут в африканской глуши. За это время обезьянка становится великаном, грозным на вид, но наивным и добродушным, как ребенок. Спасаясь от опасности, Джилл вместе с новым другом, молодым ученым Грегом, перевозит Джо в заповедник в Лос-Анджелесе. Но и здесь не скрыться от злых людей
Нерешительную наследницу большого состояния Ди Ди Дилвуд наконец удалось выдать замуж за её шестого по счёту жениха, но не вынеся первой брачной ночи, она бежит в соседнюю комнату отеля, где остановился пилот Марвин Пэйн. Так или иначе, Ди Ди уговаривает его взять ее с собой в Калифорнию. Ее попутчиками так же становятся шимпанзе, труп (в гробу), беглый казнокрад, и двое млеющих от любви молодоженов.
1900 год. Дождливой Венской ночью успешный пианист Штефан Бранд возвращается домой, чтобы собрать вещи и покинуть город. Тем самым он хочет избежать утренней дуэли, на которую вызван за драку. Слуга Джон вручает Штефану конверт, который был принесен почтальоном накануне. Первая строка, написанная женским почерком, гласила, «К тому моменту как ты прочтешь письмо, может быть, я умру. Я так много должна рассказать тебе, а времени у меня так мало ». Перед глазами героя прошла жизнь женщины, с которой он встретился мимоходом всего только несколько раз, много лет назад, женщины, которая любила его до последнего дня ее жизни, а он об этом и не знал
Выдающийся актер, любимец публики Энтони Джон играет в театре свою звездную роль Отелло. Он так старательно вживается в образ ревнивого мавра, что мастерство перевоплощения приводит его к непредсказуемому результату..