Министерство внутренних дел Японии создаёт секретную технологию, позволяющую поместить тело человека внутрь MMORPG-игры. Старшеклассник Масато вместе с матерью становятся бета-тестерами и отправляются в игровой мир, из которого нельзя выйти, не выполнив главное требование: родитель и ребёнок должны сблизиться.
Действие происходит во временной линии бета. Ринтаро Окабэ, путешествуя во времени, пытался спасти возлюбленную, но вместо этого случайно ее убил. Страдая от посттравматического синдрома и чувства вины, парень узнает, что есть программа, позволяющая сгружать сознание человека в искусственный интеллект. И к его удивлению, оказывается, существует цифровая версия его погибшей девушки.
История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть зверолюди. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако единственная в мире книга, где написано, как обучиться подобным техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, а взамен обещает превратить его в полноценного человека.
Главные действующие лица сериала - сироты Юкио и Рин Окимура. Ребята росли в семье священника Фудзимото, который является экзорцистом. Братья не похожи друг на друга. Они отличаются и по характеру, и во взглядах на жизнь. Рин очень несдержанный юноша , поэтому вечно устраивает драку по любому поводу. Но, несмотря на эти недостатки, он - нормальный парень.
На обратном пути из магазина Субару Нацуки неожиданно призывают в другой мир. Стоит чёрт знает где, самого призывающего ни следа, а на него ещё и нападают! Дело было бы совсем дрянь, если бы не прекрасная сереброволосая дева с пушистым котиком наперевес, которая спасает Субару, после чего тот в благодарность присоединяется к ней для поисков украденной у неё ценности. Но стоило только им найти подсказку и обоих тут же убивают. Субару приходит в себя в том же месте, что в первый раз, и обнаруживает у себя неплохую способность «Возврат в прошлое после смерти». Сможет ли беспомощный парень, умеющий только отматывать время, спасти девушку от смертельной участи?