История о Райане Лопесе, члене банды отправленного внедриться в департамент полиции Сан-Франциско. Лопесу приходится сбалансировать свои обязательства перед преступной семьей, бандами из его старого района, с ростом чувства лояльности к своей новой полицейской семье и друзьям
Молодая влюбленная пара наконец-то переезжает в дом своей мечты в пригороде Лос-Анджелеса: бассейн, кипарисы, теплый калифорнийский климат Но, не успели они в нем обосноваться, как стали объектом открытой агрессии со стороны соседа безжалостного черного копа, который не одобряет их межрасовый брак. После его предупреждения в доме молодоженов начинают происходить неприятности. И днем, и ночью они постоянно ощущают на себе пристальное внимание Тернера, который взял на себя полномочия сторожевого и дозорного пса, принадлежащей ему округи. Его ночной патруль приносит спокойствие всем, но становится все более изнуряющим для новичков. И это настойчивое и навязчивое вмешательство в их личную жизнь провоцирует семейную пару на ответные действия. Что они смогут противопоставить этому пристальному налитому злобой взгляду и «добродушной» улыбке на каменном лице?
В центре сюжета находится Максвелл Смарт - простой аналитик, работающий в закрытой организации, но мечтающий стать секретным агентом. Однажды судьба улыбается ему и после одного странного происшествия Максвелла все-таки назначают спецагентом. Его первое задание – найти и обезвредить опасную преступную группировку «Хаос», которая стремится установить единоличную власть над миром. Из-за своей неопытности и непонимания всей серьезности ситуации главный герой все время попадает в сложные и порой комичные ситуации. Чтобы предотвратить срыв секретной операции, к Максвеллу прикрепляют очаровательного агента под № 99.