Верн Хэскелл, вернувшись в городок после недолгой отлучки, узнает, что бандиты убили его любимую девушку во время ограбления магазина, в котором она работала. Верн бросается в погоню, одержимый жаждой мести и, в конце концов, настигает одного из убийц, которого смертельно ранили свои же подельники.Перед смертью раненный бандит успевает сказать, где находится ранчо преступников. Хозяйкой этого ранчо, которое пользуется в округе дурной славой, является бывшая певичка из бара Олтар Кин. Проникнув в банду и втершись в доверие, Верн пытается узнать, кто из бандитов убил его невесту.
Сан-Франциско. Однажды вечером, выгуливая собаку, Фрэнк Джонсон становится невольным свидетелем убийства гангстером человека. Убийца также замечает Фрэнка и стреляет, но промахивается. Прибывшая полиция говорит Фрэнку, что теперь убийца будет за ним охотиться. Но Фрэнк не решается довериться полиции и войти в программу защиты свидетелей. Он решает на время убежать и спрятаться. По его следу идет инспектор полиции Феррис, считающий Фрэнка отличным свидетелем. Жена Фрэнка Элеанора, тем временем, думает, что Фрэнк просто убежал от их неудачной семейной жизни
Писатель Стивен Бирн в отсутствие жены домогается своей служанки, Эмилии Гонт. Но она поднимает крик. Испугавшись скандала, Стивен пытается заставить Эмилию замолчать и случайно убивает ее.