Синь-Чжи Цю

После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску. В мире магии его полный неопределённости жизненный путь переплетается с судьбами трёх девушек.

Троецарствие — период истории Китая. В эту пору разворачиваются действия фильма. Главная фигура фильма — Цао Цао. Он уже стар, но все еще остается влиятельным человеком. Сын Цао Цао пытается занять место отца. Эта драматическая история — о военной тактике, верности и предательстве, где есть место любви и убийству.