В этом коротком документальном фильме Херцог слегка затрагивает множество религиозных верований, которые обогащают, оживляют или искажают жизни очень многих русских людей. Он исследует древнюю мистику российской ортодоксальности и чрезвычайного аскетизма, который вселяется в верующего, или сверхъестественные проявления современных мелких торгашей и знахарей. Фильм очень интересный и красочный. Один основной момент документального фильма несколько необычных музыкальных моментов, включая горловое пение и колокольный звон.
Американец Марко Веньери, эмигрировавший в своё время из Италии, приезжает в Колумбию забрать тело своего умершего брата, которого местная пресса называла «известным итальянским террористом, по всей видимости, покончивший с собой». При опознании тела обнаруживается, что покойник совершенно незнакомый человек и Марко начинает поиски брата.
Жила-была одна семья, в которую входили муж, жена и пара их маленьких сыновей. И вот, в канун рождества, решили они проведать своего деда. Так получилось, что один из детишек, тот что постарше, остался наедине со стариком. А дед, до этого не произнесший ни слова вдруг стал ему рассказывать всякие страшные вещи про Санта-Клаусов На такого Санту и напарывается возвращающаяся от деда семья. В результате этой встречи в живых остаются только двое детей. Но это только начало истории