60-е годы XX века. Напряжённость между США и СССР достигает своего зенита. В Варшаве к шахматному матчу готовятся двое игроков: американец и русский. Это будет не обычный матч: бывший чемпион Джошуа Мански окажется втянут в мир шпионажа и конфликта между мировыми супердержавами.
Главный герой успешный диджей на радио Миколай. Ему звонят в эфир, чтобы поделиться своим несчастьем и для каждого у Миколая найдутся слова поддержки. Вот только себе помочь он не может: уже долгое время он справляет Рождество на студии в компании помощника. А его сын Костек в одиночестве с магнитофоном, который настроен на папину волну.