В 1930-е высокопоставленный чиновник Лиги Наций Солаль приезжает в Женеву. Там он знакомится с замужней аристократкой Арианой, и через некоторое время у них начинается страстный роман.
Муж Хлои, Адриан, уходит к другой молодая женщина в растерянности, она не знает, что делать и как жить дальше. Отец Адриана, Пьер, увозит Хлою и двух ее дочерей в загородный дом, там он рассказывает ей историю своей любви, которую Пьер хранил в тайне 20 лет.
В основу ленты положена книга Джеймса Грегори и Боба Грэма, повествующая о белом южноафриканском расисте, в течение 20 лет охранявшем прославленного политзаключенного Нельсона Манделу, который в итоге коренным образом изменил его жизнь. Один из авторов книги Джеймс Грегори вырос на ферме в Транскее и с детства прекрасно говорил на африканском языке коса. Став тюремщиком, он пользовался этими знаниями, шпионя за Манделой и другими темнокожими заключенными, которые и не подозревали, что он понимает их речь.
Колетт, привлекательная проститутка, соглашается взять под опеку сына своей неизвестной «коллеги». Дело в том, что ей нужен ребенок, чтобы выдать за своего и попробовать вернуть бывшего возлюбленного. За время осуществления этого коварного плана Билли и Колетт сближаются, и когда выясняется, что ее «бывший» уже занят, то становится ясно что Билли и Колетт теперь вместе надолго