После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.
Три ведьмы проходят специальное обучение, чтобы помочь американским военным.
Элли - 16-летний подросток, пытающийся стать независимым от мамы. Кэтрин - мать, пытающаяся понять свою упрямую дочь. Противостояние нарастает, когда Кэтрин не разрешает Элли присоединиться к ночному квесту. А самое интересное начинается, когда, загадав желание о том, чтобы противоположная сторона изменила свои взгляды, наутро мать и дочь обнаруживают, что они волшебным образом обменялись телами. И теперь им придётся жить «не в своей тарелке», пока они не найдут способ вернуть своё «я».
Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл, возвращается на родной Потерянный остров, где заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор нового поколения антигероев, жаждущих получить свободу. Разузнать об их планах и помочь своей подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским повадкам и манерам.
Романтическая история о двух противоположностях девушке, которая всеми силами стремится к стабильности и избегает риска, и мужчине, который верит, что конец света неизбежен, и потому готов на все, что угодно, чтобы прожить оставшиеся дни незабываемо.