Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним просит для него прохождение обычной процедуры — он уверен, что сможет убедить судей в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но ставит условия: в течение 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чьё земное время давно истекло, и доказать невиновность Су-хона. Душу защищает Домовой, который мало того, что регулярно выписывает тумаков пришедшим за ней, так ещё и проявился перед дедом и его малолетним внуком и помогает им по хозяйству. При ближайшем знакомстве с Домовым ангелы выясняют, что тот помнит подробности их жизней и связь друг другом тысячелетней давности.
Абсолютно неотличимые близнецы пошли разными дорогами: Су-хо стал принципиальным судьёй, а Кан-хо - преступником с уже 6-ю арестами. Однажды Су-хо внезапно исчезает, и брат занимает его место. Из презираемого обществом отброса парень становится значимым человеком, и обращаются теперь к нему не иначе как «Уважаемый судья».
В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.
В верхах коммунистической партии Северной Кореи зреет заговор. Высокопоставленный военный дает задание бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Расправившись с двумя, тот со снайперской винтовкой залег поджидать появления третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, вместо цели на открытие приезжает номер 1 компартии, когда вдруг местность подвергается ракетному удару. Агент Ом хватает тяжело раненого лидера, двух выживших девушек, заталкивает их в подвернувшийся фургон с плюшевыми пандами и в толпе китайских автомобилей чудом проскакивает в Южную Корею. Теперь, чтобы не развязать ядерную войну, ему нужно любой ценой сохранить жизнь лидера партии и придётся сотрудничать с южнокорейскими спецслужбами.
Фильм рассказывает об известной битве за Мён Рян, состоявшейся в 1597 году во время японского вторжения в Корею. Тогда культовому адмиралу Ли Сунсину удалось уничтожить 133 японских корабля имея флот всего в 13 кораблей.
Король Кван Хэ правил в течение 8 лет. Теперь же он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти ему двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха Суну, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами. Начавшаяся как кратковременная прихоть эта идея вскоре сыграет важную роль в жизни короля и его двойника, и окажет значительное влияние на судьбу страны.