Мирса, 40-летний панк. Сознательный аутсайдер и анархист, он живёт с матерью в пролетарском районе в небольшой квартире и изредка барыжит наркотой, чтобы хватало на жизнь. С каждым днём он всё чаще вспоминает то время, как в конце 80-х, перед самым распадом Югославии, он играл в самой крутой македонской хардкор-панк группе «Трудовая терапия». И вот однажды ему предлагают собрать группу и сыграть на одном унылом мероприятии, организованном неким зарубежным фондом с обычной целью попилить денег и попутно раскрыть жителям Македонии глаза на межкультурный диалог и толерантность.
Герои этой истории кровные братья Серафим и Витомир. Они давние друзья, вместе делят риск и скудные доходы, которые получают от контрабанды. Решившись однажды на весьма сомнительную аферу, братья оказываются в ловушке: Серафима хватает полиция, а Витомир трусливо бежит, нырнув в Адриатическое море.С тех пор прошло полвека. Витомир стал боссом мафии и, разумеется, зовется теперь дон Вито (привет «Крестному отцу»!) Все бы хорошо, но вот память о преданном когда-то брате отравляет его последние часы. И Вито шепчет свое последнее желание сыну найти Серафима. А в это время, спасаясь от гражданской войны, в Болгарию бежит сын Серафима Трендафил Вместе с ним его жена и умершая по дороге теща, которую пришлось завернуть в ковер! А что еще прикажете с ней делать?!