Мать отказывается верить в Z, воображаемого друга своего 8-летнего сына, а внезапную агрессию ребенка забивает таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Может быть, Z хочет стать её другом?
Лесбийская пара Джеки и Джулс приезжает на выходные в дом у озера, где Джеки провела детство. Они собираются отметить год совместной жизни и приятно провести время на природе. Там они встречают Сару, с которой Джеки провела детство, а та, кажется, не очень рада видеть давнюю подругу. Пообщавшись с Сарой, Джулс выясняет неизвестные ей ранее подробности из жизни супруги, и вскоре ей предстоит узнать благоверную с новой стороны.