Эстония, 1870 год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай и тем самым обогатится. Но, к его огорчению, земля оказывается истощенной, и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у бога.
Впечатлительный молодой человек по имени Йоханнес поступает учиться в выпускной 12-й класс таллинской элитной школы. Можно было бы предположить, что его жизнь налаживается, однако он становится объектом травли со стороны одноклассников. Йоханнес ищет поддержку в компании своих старых приятелей с не самого благополучного таллинского микрорайона Ласнамяэ, которые посвящают свое время не школьным занятиям, а воровству, продаже наркотиков, вечеринкам и прочим подобным порокам.Дома Йоханнес должен справляться с прогрессирующим душевным недугом своей матери. Вдобавок ко всему известный музыкальный продюсер присваивает себе авторство текста песни, написанного Йоханнесом. Под гнётом проблем и накопившегося внутреннего напряжения молодой человек вдруг понимает, что достиг нулевой точки, что он должен сделать «полную перезагрузку» и заново по крупицам выстраивать свою жизнь
Семнадцатилетняя Лаура живет в маленьком городке и испытывает жуткую скуку. Ей действует на нервы мать, парни ее возраста кажутся девушке недалекими, а все развлечения детскими. Однажды ее подружка Мерит уговаривает Лауру пойти в поход, организованный знатоком местной природы Йозепом. Поначалу между замкнутой девочкой и экстравагантным мужчиной складываются напряженные отношения. Но вскоре Лаура признается самой себе, что неотесанность Йозепа волнует ее