К Тоне, укладчице текста на дубляже фильмов, попадают загадочные документальные кадры из Риги: парень в средневековом костюме что-то отчаянно кричит в камеру, но видео без звука. Тоне кажется — ему угрожает опасность. Она обращается к специалисту по латышскому языку, который подтверждает — бедолага кричит, что его хотят убить. Тоня просит лучшую подругу — рижскую журналистку, разыскать оператора, снявшего эти кадры. Подруга выясняет — он погиб. А на следующий день она исчезает. Тоня отправляется на поиски в Латвию, не догадываясь, куда заведёт её эта таинственная история, начавшаяся ещё в XV веке…
На бывшую детдомовку, а ныне юную воздушную гимнастку Полину сваливается неожиданное богатство – таинственный поклонник ее таланта оставляет ей в наследство один из своих загородных домов. Подарок не приносит счастья – Полина теряет лучшую подругу, иллюзионистку Аглаю: жених Аглаи, красавец-силач Герман, как и многие прочие, начинает ухлестывать за новоиспеченной «принцессой цирка». Со зла Полина дает согласие выйти за Германа замуж. Но накануне торжества его находят убитым...
Эпицентр всех событий компания старшеклассников. Кондр, Алька, Мишка, Юля, Лия, Сережа и Глеб живут своими подростковыми жизнями учатся и гуляют, переживают прелести пубертатного периода и влюбляются, спорят с учителями и родителями и совершают всякие милые глупости.